L&W NELL’EMISSIONE HIGH YIELD DA 420MILN DI PORTAVENTURA

Latham & Watkins ha assistito i Global Coordinators e Joint Bookrunners JP Morgan e KKR Capital Markets e i Joint Bookrunners Banca March, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank e Nomura nell’emissione di obbligazioni da 270 milioni di euro con cedola 7.25% e scadenza 2020 e da 150 milioni di euro a tasso variabile e scadenza 2019 da parte della società olandese PortAventura Entertainment B.V., una special purpose company che presterà i proventi dell’emissione a PortAventura Entertainment, S.A.U., controllata da Investindustrial, nonché nella concessione di una super senior revolving credit facility da 50 milioni di euro. L’operazione prevede, inoltre, l’acquisizione da parte di KKR del 49.9% del capitale della società. PortAventura è un gruppo spagnolo con sede vicino a Barcellona, a cui fanno capo un maxi parco di divertimenti, il secondo più grande in Europa per numero di camere d’albergo. Il team di Latham & Watkins, che ha assistito i Joint Bookrunners per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e spagnolo, era guidato dal partner Jeff Lawlis (in foto) dell’ufficio di Milano e comprendeva gli associate Phillip Stoup e Anthony Lewis dell’ufficio di Londra, i partner Ignacio Pallares e Javier Lopez Anton e gli associate Manuel Deo, Fernando Colomina, Isabel Borrero dell’ufficio di Madrid, il partner Mohammed Nurmohamed e gli associate Adrian Chiodo e Hugh O’Sullivan dell’ufficio di Londra per gli aspetti relativi al finanziamento, nonché il partner Jordi Dominguez e il counsel Ivan Rabanillo dell’ufficio di Madrid e il partner Ray Holst e il associate Kurt Rajpal dell’ufficio di New York per gli aspetti di diritto fiscale. Loyens & Loeff ha assistito i Joint Bookrunners per i profili di diritto olandese. Simpson Thacher, Uria Menendez e De Brauw Blackstone Westbroek hanno assistito la società nell’operazione.