LW, LINKLATERS, CALANDRA, RINALDI E RDRB&A PER CARLYLE IN LIGHT FORCE

The Carlyle Group, società internazionale di alternative asset management, ha finalizzato il 25 giugno 2012 l’operazione di acquisizione, mediante il veicolo Fuori dal Sacco 2 S.r.l., di una quota di maggioranza del capitale sociale di Light Force S.r.l. (società cui fa capo il marchio italiano di abbigliamento femminile Twin-Set Simona Barbieri) dai soci fondatori Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri e dal fondo italiano di private equity DGPA Capital. Gli imprenditori Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri continueranno a guidare la società e a detenere una significativa partecipazione di minoranza in Light Force S.r.l. mediante una partecipazione di minoranza nel veicolo utilizzato per l’acquisizione. DGPA Capital, invece, ha ceduto per intero la propria partecipazione. Come parte integrante dell’accordo, The Carlyle Group ha siglato una partnership con gli imprenditori Tiziano Sgarbi e Simona Barbieri, con lo scopo di supportare lo sviluppo e la crescita del brand Twin-Set Simona Barbieri. L’operazione di acquisizione è stata, in parte, finanziata mediante un finanziamento LBO concesso al veicolo Fuori dal Sacco 2 S.r.l. da un pool di banche composto da Banca IMI, MPS Capital Services e UniCredit in qualità di Arrangers e Bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in qualità di Arranger, insieme a Meliorbanca (Gruppo Bper), Cariparma Crédit Agricole e Centrobanca Spa (Gruppo UBI Banca). UniCredit riveste anche il ruolo di Banca Agente dell’operazione. Il medesimo pool di banche ha altresì concesso un finanziamento in favore di Light Force S.r.l. a sostegno delle proprie esigenze di capitale circolante, della propria ordinaria attività aziendale, nonché per finanziare gli investimenti futuri. Nell’operazione, The Carlyle Group è stato assistito da Latham & Watkins, con un team composto da Stefano Sciolla (in foto), Giancarlo D’Ambrosio, Filippo Benintendi e Giovanni Spedicato per la negoziazione e gli aspetti contrattuali e di diritto societario, da Andrea Novarese, Marcello Bragliani e Gabriele Pavanello per gli aspetti di diritto bancario e finanziario e da Matteo Bay e Alessio Aresu per gli aspetti di diritto della concorrenza. Euromobiliare ha assistito The Carlyle Group come advisor finanziario. Linklaters ha agito in qualità di advisor legale delle banche con un team guidato dal managing partner Andrea Arosio e composto dalle managing associates Emilia Chiarello e Simona Nuccio, e dai trainees Anna Bonan e Jacopo Andrea Lambri. Il Sig. Sgarbi, la Sig.ra Barbieri e DGPA Capital sono stati assistiti da Calandra, Buonaura & Andreoli, Studio Rinaldi e Russo, De Rosa, Bolletta & Associati (Valerio Libani, Gianmarco Di Stasio e Marzio Molinari) come advisor legali e da N+1 Syz come advisor finanziario.