L&W E BUCHANAN PER MARCOLIN-VIVA INTERNATIONAL

Marcolin Spa, società leader nella produzione, nel design e nella distribuzione di occhiali da sole e da vista di marca, controllata dal fondo di private equity PAI Partners, ha siglato un accordo per l’acquisizione della società americana VIVA International, che ha chiuso il 2012 con un fatturato di 190 milioni di dollari, dalla holding company HVHC, Inc. L'acquisizione e' soggetta alle usuali condizioni finali di closing, comprese le approvazioni di carattere antitrust nazionali e internazionali, e diverrà effettiva nei prossimi mesi. Marcolin apporterà la propria storica expertise ed il solido background finanziario per la crescita di Viva. Con l'acquisizione di Viva, la società quasi raddoppia le proprie dimensioni. Marcolin è supportata da Pai Partners, primario operatore di private equity a livello europeo, che ha acquisito la maggioranza della società nel dicembre 2012. L'acquisizione di Viva crea i presupposti per offrire al mercato un significativo e specifico valore aggiunto sia in termini di offerta di prodotto che di network distributivo mondiale. Il Gruppo Marcolin, fondato nel 1961, è presente in 100 paesi con 12 società di distribuzione e un network indipendente di 30.000 punti vendita. È uno dei maggiori rivenditori mondiali di occhiali ed ha un portfolio, in proprietà o in licenza, di 21 marchi tra i quali 55DSL, Balenciaga, Cover Girl Eyewear, Diesel Shades, DSquared2 Eyewear, Hogan Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Montblanc Eyewear, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland, Tod’s Eyewear e Tom Ford Eyewear. Nel 2012 ha venduto 5,5 milioni di occhiali per un totale di 700 modelli e 282 milioni di dollari. HVHC, Inc. è la holding di un gruppo di società americane leader nella distribuzione di occhiali, tra cui figurano Davies Vision, Inc., Viva Optique, Inc. e Visionworks of America, Inc. (tutte insieme VIVA International). È il terzo più grande fornitore di prodotti e servizi vision care nonché il terzo più grande operatore retail nel settore ottico negli Stati Uniti. Latham & Watkins ha assistito PAI Partners e Marcolin nell’operazione, con un team guidato da Stefano Sciolla (in foto) e composto da Giovanni Sandicchi, Adel Aslani-Far, Jocelyn Noll, Kurt Rajpal, Kristin Mendoza, Carrie Girgenti e Lori Goodman. HVHC, Inc. è stata assistita dallo studio statunitense Buchanan Ingersoll & Rooney, con un team composto da Perry Patterson, Joseph D’Amico e Amelia Grubman.