Lottomatica e Cirsa firmano un accordo di fusione vincolante: tutti gli studi coinvolti
Lottomatica e Cirsa Enterprises hanno firmato un accordo vincolante di business combination interamente in azioni. L’operazione, subordinata all’approvazione delle rispettive assemblee degli azionisti e ad altre condizioni sospensive, si realizzerà attraverso una fusione transfrontaliera per effetto della quale Cirsa sarà incorporata in Lottomatica.
Il ruolo di Latham & Watkins
Latham & Watkins ha assistito Lottomatica con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Stefano Sciolla, con il counsel Federico Amoroso e gli associate Giulio Palazzo, Nicholas Luraghi, Gianluca Volpato, Lorenzo Rovelli, Leonardo Fossatelli, Lorenzo Gargelli, Francesco Gorni, Alberto Tognon e Francesca Condò per i profili corporate e capital markets di diritto italiano. Lo studio ha inoltre curato i profili FDI con il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli, Irene Terenghi e Ursula Seliciato; i profili di diritto spagnolo con i partner Ignacio Gómez-Sancha e Ignacio Pallarés, il counsel Luis Lozano e l’associate Lucía de Bustos; i profili fiscali spagnoli con il partner Jordi Dominguez e l’associate Juan Rodríguez; i profili antitrust fuori dall’Italia con il partner Héctor Armengod e gli associate Anne-Claire Théry e Alvaro Lopez Usatorre; i profili internazionali FDI con la partner Jana Dammann e l’associate Enno Mensching; i profili capital markets di diritto statunitense con il partner Ryan Benedict e l’associate Gabriela Barriuso Clark; e i profili finance di diritto italiano con il partner Antongiulio Scialpi e l’associate Davide Chiarito.
Gli altri advisor di Lottomatica
Facchini Rossi Michelutti – Studio Legale Tributario ha assistito Lottomatica sulle implicazioni fiscali italiane dell’operazione e sui relativi riflessi nella negoziazione della documentazione contrattuale, coordinando anche i fiscalisti esteri coinvolti, con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, dal senior associate Lino Ziliotti e dall’associate Antonio Spagnolo.
PwC Tax ha assistito Lottomatica nelle attività di tax due diligence con un team guidato dal partner Emanuele Franchi, supportato dal senior manager Federico Hilpold.
Cintioli & Associati ha assistito Lottomatica per i profili antitrust di diritto italiano con un team composto dal partner Fabio Cintioli, dal counsel Dario Ruggiero e dall’associate Marco Ingiulla.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito Lottomatica sui profili di financing dell’operazione con un team guidato dai partner Matthew Friedman e David Carmona, con gli associate Brando Cremona, Maurice Walsh, Alexander Aristides e Nicole Chan.
Il ruolo di Legance e gli advisor di Blackstone e Cirsa
Legance ha assistito Blackstone, socio di riferimento di Cirsa, e Cirsa stessa con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi e dal partner Stefano Bandini, composto da Marino Ghidoni, Camilla Tallia, Giulia Raffaelli ed Enrico Vanzetto per i profili corporate e capital markets di diritto italiano; dal partner Valerio Mosca e da Martina Menga per i profili FDI italiani; e dal partner Vito Auricchio con Guendalina Catti De Gasperi e Giovanni Diana per i profili antitrust italiani. Simpson Thacher & Bartlett ha seguito i profili antitrust e FDI internazionali nonché quelli legati al financing dell’operazione, mentre Uría Menéndez ha assistito Blackstone per i profili di diritto spagnolo. Garrigues ha infine assistito Cirsa per i profili di diritto spagnolo.
I termini dell’operazione
Il gruppo risultante dalla fusione manterrà la denominazione Lottomatica e opererà nei settori delle scommesse sportive e del gaming, con presenza in Italia, Spagna e in altri mercati. Le azioni di Lottomatica, incluse quelle di nuova emissione destinate agli azionisti di Cirsa, continueranno a essere negoziate su Euronext Milan e, a completamento dell’operazione, saranno ammesse alla negoziazione anche in Spagna.
