LINKLATERS E MAISTO CARTOLARIZZANO I CREDITI DI SANTANDER

Linklaters ha assistito Banco Santander S.A. in qualità di arranger dell’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali erogati da Santander Consumer Bank S.p.A. per un importo complessivo pari a 753 milioni di euro. L’operazione prevede l’emissione di titoli di classe A e B, quotati presso la Borsa di Dublino e dotati di rating “A2(sf)”/“A(sf)” e “Baa3(sf)/ BBB(sf)” da parte di DBRS e Moody's, per un valore nominale rispettivamente di 527,2 milioni di euro e 56,5 milioni di euro, e di titoli junior, non quotati e non dotati di rating, per un ammontare nominale pari a 169,4 milioni di euro. Il team di Linklaters che ha curato gli aspetti di diritto italiano e di diritto inglese era guidato da Dario Longo, responsabile del dipartimento di finanza strutturata dello studio, e dal managing associate Antonio La Porta (in foto) ed era composto dal managing associate Paul Alexander e da Marco Carrieri. Santander Consumer Bank S.p.A. si è avvalsa della consulenza dei propri legali interni, Mario Atzori e Simona Fucile. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Maisto e Associati, con il socio Paolo Ludovici e gli associates Stefano Tellarini e Andrea Annoni.

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