Linklaters e Allen & Overy per il bond Telecom da 750 milioni
Linklaters ha assistito Telecom Italia nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato ad investitori istituzionali, nell’ambito del proprio programma Emtn, per un valore pari a 750 milioni di euro. Il bond, con scadenza al 19 gennaio 2024, paga una cedola fissa annua pari al 3,625%, la seconda più bassa del programma Emtn, e rappresenta la prima emissione obbligazionaria di società italiane non finanziarie del 2016.
Linklaters ha agito con un team guidato dai counsel Linda Taylor (nella foto) ed Elio Indelicato, coadiuvato dall’associate Laura Le Masurier.
Allen & Overy ha assistito le banche e ha agito con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dal trainee Francesco Cimino. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Le banche assistite dallo Studio sono: Banca IMI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG London Branch, Mediobanca, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, Royal Bank of Scotland e UniCredit Bank.
