LINKLATERS, CLIFFORD CHANCE E LATHAM & WATKINS NELL’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA HIGH YIELD DA €275 MILIONI DI GUALA CLOSURES
Guala Closures, leader mondiale nel settore delle chiusure “non-refillable” per liquori e leader in Europa ed America Latina nella produzione di chiusure in alluminio, ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield da €275 milioni a tasso variabile e con scadenza nel 2019.
Guala Closures è stata assistita dallo studio Linklaters, da un team guidato dai soci Davide Mencacci (in foto) e Mark Hageman, coadiuvati sul lato Banking da John Bona, Simona Nuccio, Alessandro Tanno e Holly Sloan e sul lato Capital Markets da Teresa Triglia (counsel), Francesca Renzulli, Doranna Carrozzo, Anthony Mascarenhas, Leonardo Sgrò, Paul Alexander, Emanuele Umberto Aurilia, Filippo Mazzotti e Tom Wherry dall’ufficio di Milano e Andrew Hamad e Anna Malinowska dall’ufficio di Londra.
Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers, Credit Suisse, Banca IMI, Natixis e UniCredit, per gli aspetti di diritto statunitense ed italiano con un team formato dai partners Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Jocelyn Noll e dagli associates Ryan Benedict, Isabella Porchia, Roberto Reyes Gaskin, Filippo Benintendi e Bora Bozkurt.
Clifford Chance ha assistito le banche UniCredit, Banca IMI, Credit Suisse e Natixis in merito alla messa a disposizione della linea di credito revolving “super senior” e agli accordi tra creditori nonché ha avuto il ruolo di curare la costituzione delle garanzie a favore delle banche finanziatrici super senior e del Trustee degli obbligazionisti in numerose giurisdizioni (dal Messico alla Nuova Zelanda) con un team guidato dal socio Charles Adams, coadiuvato dagli associate Edmondo Perrone, Laura Scaglioni e Divina Liberale.
