LEXELLENT A&O CC E FRESHFIELDS CON DS SMITH NELL’ACQUISIZIONE DI SCA
Lo studio legale Lexellent fondato dagli avvocati Sergio Barozzi (in foto), Giovanni Benvenuto, Giorgio Scherini e Giulietta Bergamaschi, ha assistito in Italia la multinazionale britannica DS Smith Plc, quotata sul London Stock Exchange e leader europea nella produzione di imballaggi riciclati per prodotti di consumo (fatturato di 2,5 miliardi di sterline nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2011 con una crescita del 19,5% sul precedente, 76 stabilimenti nel mondo, oltre 12 mila dipendenti), nell’acquisizione della divisione Packaging di SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget). Il colosso svedese della carta e della trasformazione della cellulosa quotato alla Borsa di Stoccolma (fatturato 2011 di 2,7 miliardi di euro, capitalizzazione di Borsa al 16 gennaio 2012 di 6,9 miliardi di euro, presente in oltre 100 paesi di cui in 40 con siti produttivi, dipendenti complessivi circa 45 mila. Fra i marchi più famosi Tempo e Teena). A&O ha assistito DS Smith Plc, mentre Clifford Chance ha assistito Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Freshfields ha assistito le banche JpMorgan, Rbs e Hsbc.
L’operazione, che riguarda circa 110 siti produttivi in 21 paesi (di cui 19 stabilimenti, con circa 1.300 dipendenti in Italia), è stata annunciata ufficialmente il 17 gennaio scorso in accordo con le autorità di vigilanza competenti ed è volta a creare un’azienda paneuropea, leader nel settore degli imballaggi riciclati. Il valore dell’acquisizione, di 1,5 miliardi di euro, ne fa la più grande transazione finanziaria fra privati conclusa con successo in Europa nel 2012. “Lexellent” è stato chiamato a partecipare, offrendo il proprio supporto alle aziende italiane del gruppo sia nella fase di preparazione dell’operazione nonché direttamente sul territorio nelle negoziazioni sindacali forte della propria esperienza maturata nel campo delle maxi acquisizioni transazionali.
