Legance, Latham e Annunziata nell’accordo tra Azimut e Fsi per la creazione di TNB

FSI in nome e per conto del fondo di investimento “FSI II” e Azimut Holding hanno siglato un accordo vincolante per la creazione di TNB, una banca di nuova generazione, digitally native dedicata alla consulenza patrimoniale, a cui sarà trasferito un perimetro selezionato delle attività distributive italiane del gruppo Azimut. L’iniziativa porterà alla nascita di TNB, un player digitale indipendente focalizzato su servizi finanziari evoluti di wealth management e con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la clientela retail, affluent e private.

Gli advisor

Legance ha assistito FSI con un team multidisciplinare guidato dai partner Giacomo Gitti e Andrea Botti
e composto, per i profili corporate e contrattuali, dal counsel Paolo Antonio Mulas, dai senior associate
Donatella Ruggiero e Paolo Piccirilli e dagli associate Giulia Raffaelli, Benedetta Frizzi e Francesco
Taverna. Gli aspetti regulatory sono stati seguiti dai partner Federico Vezzani e Marco Penna con i
counsel Giuseppe Alessandro, Cristiana Ferrari e Armenia Riviezzo, coadiuvati dalla senior associate Cecilia Chiesa e dalle associate Claudia Comi, Anastasia Paciotta e Martina Pessa.

I profili giuslavoristici sono stati curati dalla senior counsel Serena Commisso con il senior associate Francesco Venturi, mentre gli aspetti antitrust dal senior counsel Jacopo Figus Diaz.

Latham & Watkins ha assistito Azimut con un team guidato dal partner Antonio Coletti e dal counsel Guido Bartolomei e composto dagli associate Marco Martino, Valeria Fiormonti e Lorenzo Rovelli e dal
trainee Alberto Tognon.

Annunziata & Conso ha assistito Azimut per gli aspetti regulatory e di contrattualistica commerciale con
un team coordinato dal prof. Filippo Annunziata e dall’avvocato Paolo Roberto Amendola, con Valeria
Barbaresi, Antonio Di Giorgio e Alberto La Mantia.

L’operazione

L’operazione, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dagli accordi, sarà completata
attraverso la vendita da parte di Azimut dell’80,01% del capitale sociale di TNB a FSI, alcuni selezionati
co-investitori e manager e consulenti finanziari di TNB. L’accordo prevede altresì la costituzione di una
partnership industriale e commerciale di almeno 20 anni tra TNB e il gruppo Azimut per la distribuzione
di prodotti Azimut e la fornitura di prodotti bancari da TNB ad Azimut.