Legance, GT Santa Maria e Maisto nel finanziamento da 92,3 milioni di Manifattura Tabacchi
Legance e Greenberg Traurig Santa Maria hanno agito come advisor legali nell’operazione di finanziamento sutainability-linked di Manifattura Tabacchi dal valore complessivo di 92,3 milioni di euro.
L’operazione
Il finanziamento, della durata di 5 anni, sarà erogato da un pool di finanziatori composto da Intesa Sanpaolo, anche nel ruolo di banca agente, e Banco BPM e MPS Capital Services nel ruolo di mandated lead arrangers e finanziatori, e ha l’obiettivo di finanziare le prossime fasi dello sviluppo del progetto di riqualificazione dell’area Manifattura Tabacchi a Firenze che prevede, entro il 2026, il recupero della storica area industriale composta da sedici edifici per un totale di circa 110mila mq, rispettando rigorosi criteri di sostenibilità ambientale.
Il finanziamento prevede il raggiungimento di target di sostenibilità e circolarità al fine di qualificare gli impatti e i benefici generati dall’investimento durante l’intero ciclo di vita dell’intervento. Tra gli indicatori di performance monitorati, in particolare si segnalano la certificazione LEED e BREEAM degli edifici come guida alla progettazione sostenibile e circolare, la conservazione e il recupero degli edifici e dei materiali, la biodiversità e l’assorbimento delle emissioni di CO2. Il progetto di riqualificazione di Manifattura Tabacchi contribuisce così al raggiungimento di specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) individuati dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’agenda 2030.
A promuovere il progetto di Manifattura Tabacchi, che si configura come il più grande piano di rigenerazione urbana in Italia, è la joint venture costituita nel 2016 per il 40% dalla società immobiliare del Gruppo Cassa depositi e prestiti e per il 60% da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital. Manifattura Tabacchi Development Management è la società di sviluppo e project management che gestisce l’intero processo di riqualificazione.
I team legali
Legance ha assistito i finanziatori con un team composto dal socio Giandomenico Ciaramella, dal counsel Giovanni Troisi (nella foto a sinistra) e dal senior associate Alessandro Marino. Il senior counsel Francesco Di Bari e l’associate Chiara Scala si sono occupati degli aspetti fiscali, mentre il counsel Luca Lombardo e l’associate Ludovica Fioravanti si sono occupati degli aspetti immobiliari e amministrativi dell’operazione.
Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Manifattura Tabacchi e gli sponsor con un team composto dal socio Corrado Angelelli, dall’associate Antonio Izzi (nella foto a destra) e dal trainee Alessandro Bertolazzi per gli aspetti di natura finanziaria dell’operazione nonché dal socio Marzio Longo e dalla trainee Roberta Strippoli per gli aspetti immobiliari.
Maisto e associati ha assistito Manifattura Tabacchi e gli sponsor relativamente agli aspetti fiscali con un il socio Stefano Tellarini.
