Legance e White & Case nella nuova emissione di SIAS da €550 milioni
Gli studi legali internazionali Legance – Avvocati Associati e White & Case hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria senior secured di SIAS da €550 milioni, con scadenza 2028 e cedola 1.625%. Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €2 miliardi di SIAS, da ultimo rinnovato il 14 dicembre 2017, e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
White & Case ha assistito i manager per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari, Paul Alexander e dagli associate Davide Diverio e Olga Primiani (tutti dell’ufficio di Milano).
Legance ha assistito SIAS con un team composto dal partner Andrea Giannelli (nella foto), dal counsel Antonio Siciliano e dalle associate Silvia Cecchini e Alice Giuliano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Claudia Gregori e dal counsel Francesco Di Bari.
Nel contesto dell’operazione Banca IMI, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead manager. Il consorzio ha incluso numerosi altri istituti di credito.
