Legance, PedersoliGattai e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nel finanziamento in favore di BHS2 (Bio Hold)
BHS2, società di progetto controllata da Bio Hold, piattaforma partecipata da Vesper Next Generation Infrastructure Fund I e da Pietro Fiorentini, ha perfezionato un finanziamento in Project Finance per un importo complessivo di 96,5 milioni di euro. Le risorse sono destinate a completare il piano di conversione di un portafoglio di impianti in biometano.
Il finanziamento
Il finanziamento è stato erogato da un pool di banche composto da Banco BPM e Crédit Agricole Italia. La linea di credito beneficia della garanzia Archimede di SACE, mentre Banco BPM agirà anche in qualità di banca agente e agente SACE.
Gli advisor finanziari e legali di BHS2
Arcus Financial Advisors ha agito come advisor finanziario esclusivo di BHS2, con un team guidato dal senior partner Federico Mander, affiancato dalla director Stefania Gatti e sotto la supervisione del ceo Stefano Cassella, occupandosi delle attività di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BHS2 nella redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria con un team guidato dalla partner Valentina Canalini, composto dal junior partner Daniele Pompei e dall’associate Alessandro Martegiani.
Legance ha curato le attività di due diligence per BHS2 con un team coordinato dalla senior counsel Giusi Colasuonno, composto dalla senior associate Ilaria Chiuchiolo e dagli associate Samuele Vespasiani, Adriana Garaffa e Annachiara Dilengite. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal senior counsel Lucio di Cicco, dal managing associate Alberto Tedeschi e dal senior associate Nicola Balestieri.
Il pool di banche e i consulenti tecnici
Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da PedersoliGattai per la redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria e per la revisione della due diligence legale, con un team composto dal partner Nicola Gaglione, dal senior counsel Marco Moscatelli, dai senior associate Angelo Fabris e Daniele Sani e dall’associate Francesco Pasetto. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Valeria Viti e dai senior associate Lorenzo Massaro e Cesare Gatti.
Protos Consulting ha assistito il pool di banche in qualità di Independent Technical Advisor, con un team multidisciplinare coordinato dall’ingegnere Egle Monteleone, head of BioEnergy, Wind, Hydro & ESG, e composto dai technical consultant ingegnere Lina di Malta, architetto Donata Sasso, ingegnere Angela Nunziata e dottoressa Giuliana D’Imporziano, occupandosi della due diligence tecnico-amministrativa e autorizzativa sul portafoglio impianti, della verifica del cronoprogramma lavori e della cantierabilità degli interventi, nonché degli aspetti commerciali legati ai contratti di conferimento e agli accordi di offtake del biometano prodotto.
Le attività notarili sono state curate da RF Notai, nelle persone del notaio Anna Irma Farinaro, coadiuvata da Cosimo Sampietro.
