Legance con Iren per la sesta emissione green. Gop con le banche
Legance ha assistito Iren nell’emissione di un bond da 500 milioni di euro della durata di 9 anni, il sesto in formato green use of proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità.
Il prestito obbligazionario (rating BBB per Fitch e BBB per S&P) dell’importo complessivo di 500 milioni di euro è stato emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4 miliardi, aggiornato in data 16 luglio 2024, ed è quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). È stato collocato da un consorzio di banche composto da Bofa, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib), Mediobanca, Société Générale è Unicredit in qualità di joint bookrunners e joint lead managers, nonché da Banca Akros, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e Jp Morgan, tutte assistite da Gianni & Origoni.
I team
Il prestito obbligazionario è quotato Legance ha assistito Iren con un team composto dal partner Antonio Siciliano (nella foto a sinistra), dalla senior associate Alice Giuliano e dalle associate Claudia Rossi e Nicla Muscillo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco di Bari e dall’associate Melania Giorgio. Il direttore affari legali e societari Massimiliano Abramo e il responsabile legale business unit energia Fabio Lorusso di Iren hanno curato gli aspetti legali e societari interni.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Richard Hamilton (nella foto a destra), coadiuvato dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dalla associate Carlotta Mastria.
