Legance e Allen&Overy nella nuova cartolarizzazione Agos Ducato da 1,11 miliardi

Legance e Allen & Overy hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di 1,116 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 20 hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.

I professionisti

Legance ha agito al fianco di Agos con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), coadiuvati dall’associate Giorgia Furlan.

L’operazione è stata seguita inoltre dalla direzione finance di Agos, guidata dal direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’head Sergio Tedeschi e dalla expert di sviluppo funding Federica Casadei.

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole CIB e Banca Akros, in qualità di joint arrangers, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione. Un gruppo di professionisti basati a Londra e Milano ha poi fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese.