LCA nella quotazione di ID-ENTITY su AIM Italia
LCA studio legale, con un team composto da Andrea Messuti, Giuditta Rege e Martina Lacalamita, ha assistito come deal counsel ID-ENTITY, società svizzera attiva nella creazione di contenuti omnichannel, per gli aspetti regulatory e corporate del processo di IPO all’AIM Italia.
L’operazione prevede l’emissione di 1,47 milioni di azioni ordinarie riservate a investitori istituzionali, una green shoe del 15% dell’offerta, nonché l’emissione di 1,69 milioni di warrant assegnati agli investitori nel rapporto di uno a uno, mentre il rapporto di conversione è stato determinato in una azione per ogni tre warrant, portati in conversione per prezzo crescente in ragione degli scaglioni annuali di conversione.
Come advisor finanziario dell’operazione ha agito IRTOP, con la fondatrice e managing partner Anna Lambiase coadiuvata da Floriata Vitale; Integrae SIM ha agito come Nomad e Global Coordinator, e Banca Valsabbina come co-lead manager. La società di revisione è PKF Italia.
