Lca ed Eversheds nell’acquisizione di Valbona da parte di Fratelli Polli
Eversheds Sutherland e Studio Lca hanno agito come advisor legali nell’operazione con cui la società italiana Fratelli Polli, attiva nel settore delle conserve, ha acquisito da Europa Investimenti, operatore specializzato nel mercato distressed italiano, il 100% di una newco nella quale è stato conferito il ramo d’azienda operativo e commerciale di Valbona, azienda di Lozzo Atestino (PD). Valbona ha registrato a fine 2018 un fatturato di 30 milioni di euro e conta 92 dipendenti. Questa acquisizione consente a Polli di passare dagli 80 milioni di euro di fatturato del 2018 a 110 milioni nel 2019, con una previsione di 130 milioni nel 2021.
Eversheds ha agito con un team composto da Alessandro Vischi e Sara D’Itri, per gli aspetti legali, e da Sebastiano Sciliberto (nella foto) e Salvatore Pezzella per gli aspetti fiscali.
Lo studio Lca ha agito con un team composto da Giuseppe Bologna, Luciano Castelli e Andrea Messuti.
Filippo Lo Presti, dello studio legale SC&A, ha agito come legale della parte venditrice Europa Investimenti.
L’operazione ha l’obiettivo di accrescere la capacità produttiva di Polli dando avvio al piano triennale 2019-21 che prevede un aumento del fatturato del 63% e dei volumi del 57%. Con l’ingresso nella Newco, Fratelli Polli rileva in particolare l’immobile dello stabilimento produttivo, gli impianti, i macchinari, il magazzino materie prime e prodotti finiti, i contratti commerciali e tutti i 91 dipendenti di Valbona. Al termine del processo i dipendenti del Gruppo saranno complessivamente quasi 300.
Marco Fraccaroli, nuovo ceo di Fratelli Polli, ha esperienza nel settore alimentare e conosce i mercati internazionali avendo ricoperto diversi ruoli in aziende del comparto. E’ stato chairman di Granarolo International e ha diretto all’estero alcune aziende del gruppo. Ha iniziato la sua carriera in società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale, prima di entrare come manager in Pastificio Rana, dove ha avviato la sua esperienza nel settore food.
