Lca con Xenon Fidec per il build-up nel settore del trattamento delle acque

Xenon Fidec, fondo impact di private equity gestito da Xenon Aifm, ha rilevato il gruppo facente capo a Sta – Società trattamento acque, azienda con sede a Mantova specializzata nelle tecnologie e servizi per il trattamento delle acque, fondata da Stefano Speziali, Giuliano Fontanesi, Luca Mancini ed Enrico Moschini.

Con l’acquisizione di Sta, quarta operazione del fondo nel settore della gestione e valorizzazione dell’acqua, Xenon Fidec completa la prima fase di creazione di un gruppo specializzato nell’ingegneria e nei servizi tecnologici per il trattamento delle acque in ambito industriale e civile. Negli ultimi mesi Xenon Fidec ha investito in altre tre aziende: Simpec di Ferdinando Bottini, Cid della famiglia Cecchetto e Ntw di Paolo Scandiuzzi e Ires Spagnol.

Per gli aspetti legali legati alle acquisizioni e alla creazione del gruppo, Xenon Fidec è stato assistito da Lca studio legale, con un team coordinato da Benedetto Lonato e Riccardo Massimilla e composto da Virginia Cella e Nicole Meyerhoff per gli aspetti corporate ed m&a oltra ad un team composto da Davide Valli, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing. Per gli aspetti amministrativi ha operato un team coordinato da Leonardo De Vecchi e composto da Angela Cirasola e Giuseppe Serenelli mentre per quelli giuslavoristici con un team coordinato da Ranieri Romani, composto da Emanuela Ratti e Camilla Colombo. Alessia Ajelli ha invece curato gli aspetti legati alla normativa privacy.

I venditori di Sta sono stati assistiti da Marco Baioni dello studio Cosmolegal Group. Nelle precedenti operazioni, Ntw era stata seguita dallo studio Mognon & Partners con un team composto dai soci Francesca Robazza e Guido Piccione, mentre il gruppo Cid è stato assistito da Antonio Rigo, socio dello studio Rigo & Partners.

L’acquisizione è stata supportata da un pool di finanziatori formato da Banco BPM, illimity Bank, illimity SGR e Merito SGR, attraverso una complessa struttura di finanziamento multi-linea e di apposita riorganizzazione finanziaria. I finanziatori sono stati assistiti, sia per il finanziamento sia per la riorganizzazione finanziaria, da Deloitte Legal con un team coordinato da Gabriele Pavanello e composto da Marco Gasparrini, Filippo Schiera e Annalisa Driussi.

Nella foto da sinistra: Benedetto Lonato, Virginia Cella e Riccardo Massimilla.