LCA con Racing Force nel primo accelerated bookbuilding su EGM ed EGP

Racing Force, società a capo dell’omonimo gruppo specializzato in sistemi di sicurezza per il motorsport, ha completato con successo l’operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di circa 1,94 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di 5,15 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di 10 milioni di euro. Il collocamento è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri.

Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris ed avranno le caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili. Ad esito del completamento dell’operazione, la società d’investimento SAYE manterrà il controllo di Racing Force. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 16 gennaio 2023.

LCA ha assistito la società per tutti gli aspetti legali riferibili all’operazione con un team composto da Benedetto Lonato (nella foto) e Martina Lacalamita. Equita SIM e TP ICAP hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner dell’accelerated Bìbookbuilding.