Latham, W&C, Chiomenti e Pirola per AEB – SK Capital
SK Capital Partners, fondo di private equity specializzato in investimenti nei settori chimico e healthcare, ha annunciato la conclusione dell’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Aeb Group, realtà attiva nel settore delle biotecnologie applicate all’industria enologica e della birra, dei coadiuvanti di filtrazione per mosto, vino, birra e altre bevande, nonché dei detergenti, lubrificanti e sanificanti per l’igiene degli impianti alimentari.
L’accordo prevede l’acquisto dell’intero capitale di Aeb dagli attuali azionisti – tra i quali Investindustrial, uno dei principali gruppi d’investimento europei – e il parziale reinvestimento nel gruppo da parte di alcuni di essi.
L’operazione ha previsto l’erogazione di un finanziamento di tipologia term e revolving concesso ad Aeb spa, per un valore complessivo di 71,5 milioni di euro. Latham & Watkins ha assistito SK Capital con un team composto dal partner Fabio Coppola, dal counsel Gaia Guizzetti e dall’associate Beatrice Gattoni per gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner Andrea Novarese, dal counsel Marcello Bragliani e dall’associate Alessia De Coppi per gli aspetti legati al rifinanziamento del Gruppo Aeb. White & Case ha assistito il consorzio di banche che include BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca e UniCredit quali mandated lead arrangers, BNP Paribas, Italian Branch e UniCredit quali Bookrunners e UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Banca Agente e Security Agent, con un team composto dai partner Iacopo Canino (Milano) e Nicholas Lasagna (Milano) e dagli associate Alexia Mordacq, Silvia Pasqualini e Adriana Tisi.
Chiomenti studio legale ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner Simone Bernard de la Gatinais e dagli associate Edoardo Canetta Rossi Palermo e Sara D’Isep per gli aspetti corporate, dal partner Luca Bonetti e dall’associate Cosimo Paszkowski per gli aspetti finance. Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di minoranza per gli aspetti legali con un team composto dal partner Francesca de Fraja e dal senior associate Enrico Silvestri.
