Latham & Watkins, Pwc Tls e Facchini Rossi Michelutti con Cvc nella vendita del 70% di Mooney
Schumann Investments S.A., società controllata da CVC Capital Partners Fund VI (“CVC”), ha firmato un accordo con Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) e con Enel S.p.A. (“Enel”), per la cessione della propria partecipazione del 70% nel Gruppo Mooney per un Entreprise Value di 1.385m€. Al closing, previsto entro la metà del 2022, Intesa Sanpaolo, che già possiede il 30% di Mooney, ed Enel deterranno ciascuna il 50% della società.
CVC è stata assistita da Rothschild & Co., Morgan Stanley, Goldman Sachs, Latham & Watkins, Roland Berger, PWC, Studio Legale Tributario Facchini, Rossi, Michelutti.
Mooney è un operatore attivo nei servizi di pagamento con un’ampia rete di prossimità. Nel 2020, Mooney ha registrato ricavi per 153m€ e un EBITDA di 82m€. La società ha 20 milioni di clienti e ha emesso quasi 1 milione di carte di credito prepagate proprietarie. Inoltre, attraverso la sua partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità a oltre 2 milioni di clienti.
