LATHAM & WATKINS NELL’EMISSIONE DA 50MLN DI IVS

Latham & Watkins ha assistito IVS Group, capogruppo quotato in Borsa Italiana, operatore italiano di standing in Francia e Spagna nel mercato dell’operazione dei distributori automatici di bevande e snack, nell’emissione di obbligazioni high yield di IVS F. Spa per un importo complessivo di 50 milioni di euro con cedola 7.125% e scadenza 2020. La suddetta emissione costituisce un’emissione integrativa (TAP issue) del prestito obbligazionario di 200 milioni di euro emesso ad aprile 2013, prima emissione obbligazionaria di IVS destinata ad investitori istituzionali nel mercato internazionale. Latham & Watkins ha seguito gli aspetti di diritto statunitense ed italiano per IVS con un team guidato dai partner Jeff Lawlis (in foto) e Antonio Coletti insieme agli associate Isabella Porchia, Roberto Reyes Gaskin, Anna Garon, Francesca Ayvazian, Guido Bartolomei e Olav Taraldsen. I partner Jiyeon Lee-Lim e Jocelyn Noll insieme all’associate Kurt Rajpal dall’ufficio di New York hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione. Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito IVS per gli aspetti di diritto fiscale italiano con un team composto dai partner Francesco Mantegazza e Fabio Oneglia insieme all’associate Giovanni Giudici. Il Sole Bookrunner dell’emissione è BNP Paribas, assistita da studio Cahill Gordon & Reindel per gli aspetti di diritto statunitense con un team composto dal partner Sean Davis insieme all’associate Kirsten Heenan.