Latham & Watkins nella ristrutturazione del debito di Focus Investments
Latham & Watkins ha assistito MPS, Banco BPM e AMCO, in qualità di creditori finanziari, nell’ambito della ristrutturazione del debito di Focus Investments. L’accordo regolamenta la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario della società, pari a circa 152 milioni di euro, attraverso un iniziale rilascio di denaro per un importo pari a 69 milioni di euro, e il rimborso dell’esposizione residua mediante l’utilizzo dei ricavi derivanti dal potenziamento del portafoglio di investimenti della società.
GLI ADVISOR
Il team di Latham è stato guidato dal counsel finance Mauro Saccani (nella foto) insieme al trainee Ugo Marchionne, entrambi presso l’ufficio milanese dello studio.
L’OPERAZIONE
L’operazione ha per obiettivo di rafforzare la struttura del capitale di Focus Investment tramite la conversione in capitale di crediti per un importo pari a 34,2 milioni di euro da parte del creditore Borromini SVP, che diventerà il nuovo socio unico della società, nonché tramite la conversione in strumenti finanziari partecipativi da parte di AMCO di crediti per un importo parti a 3 milioni di euro e la cancellazione di parte del debito residuo, per un importo pari a 14,9 milioni di euro, da parte di MPS e Banco BPM.
