Latham & Watkins, Maisto, PedersoliGattai e Paul Hastings nell’emissione da 2 mld di Teamsystem

TeamSystem ha concluso l’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured per un importo complessivo di 1,75 miliardi di euro, composto da 500 milioni di obbligazioni a tasso fisso con scadenza nel 2031 e 1,25 miliardi di obbligazioni a tasso variabile con scadenza nel 2032. Al pricing, l’importo totale dell’offerta è stato aumentato per 550 milioni da 1,2 miliardi a 1,75 miliardi grazie alla forte domanda da parte degli investitori.

La società controllante di TeamSystem ha, inoltre, proceduto all’emissione, tramite un private placement, di Pay-If-You-Want PIK Toggle Notes per un importo complessivo di 350 milioni con scadenza nel 2033 e alla contestuale modifica dei termini delle Pay-If-You-Want PIK Toggle Notes emesse lo scorso anno per un importo complessivo di 300 milioni.

Infine, TeamSystem ha aumentato da 300 milioni a 350 milioni l’esistente linea di credito revolving con primarie istituzioni finanziarie.

Latham & Watkins ha assistito TeamSystem con un team guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti, con l’associate Edoardo Picchi per i profili US capital markets. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili corporate di diritto italiano con i partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli e l’associate Luca Maranetto; per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, l’associate Simona Di Marcantonio e la trainee Benedetta Doria; per i profili finance di diritto inglese con i partner Dominic Newcomb e Hayden Teo e l’associate Nicole Louise Courtney; per i profili capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti, l’associate Marco Bonasso e il trainee Leonardo Fossatelli; per i profili regolamentari italiani con il partner Cesare Milani, gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e la trainee Ursula Seliciato; e per i profili fiscali di diritto statunitense con la partner Jocelyn Noll e l’associate Sam (Seung Hyun) Yang.

Maisto e Associati ha assistito TeamSystem con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e composto dal senior associate Francesco Semonella e dall’associate Beatrice Francia.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate per i profili di diritto italiano e dal partner Cristiano Garbarini, dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla counsel Valentina Buzzi per i profili di diritto tributario.

Paul Hastings ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dai partner Patrick Bright e Fabio Pazzini, con gli associate Rebecca Bunyan e Tommaso d’Andrea di Pescopagano, per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Mo Nurmohamed e gli associate Harry Lee e Ioanna Droussiotou hanno seguito i profili finance di diritto inglese, mentre un team composto dal partner Karan Chopra e dall’associate Adnane Ayeb ha assistito gli investitori in relazione all’emissione delle Pay-If-You-Want PIK Toggle Notes.