Latham & Watkins, Gattai e White &Case nel finanziamento del deal Doc Generici
Il fondo di investimento Intermediate Capital Group (Icg) ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di Doc Generici, azienda attiva nel settore dei farmaci generici, dal fondo Cvc. L’acquisizione è stata finanziata, tra l’altro, mediante un’emissione obbligazionaria da 470 milioni euro senior secured con tasso variabile e scadenza 2026 da parte della società Diocle Spa, veicolo controllato da Icg. Nel contesto di tale emissione è stata inoltre concessa una linea di credito super senior secured revolving da 50 milioni a Diocle e ad altre società della nuova filiera di controllo su Doc Generici, inclusa la Target stessa.
Per l’emissione obbligazionaria e il contratto di finanziamento, Icg è stata assistita da Latham & Watkins con un team composto dal partner Francesco Lione e dalle associates Jemma McPherson e Rosie Wu (tutti della sede di Londra) per quanto riguarda gli aspetti di diritto US e dal partner Xavier Farde, dalla counsel Carla Sophie Imperadeiro e dall’associate Virginie Terzic (tutti della sede di Parigi) per quanto riguarda gli aspetti di diritto UK e da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team composto dai partner Riccardo Agostinelli e Lorenzo Vernetti e dagli associate Daniele Migliarucci, Silvia Romano, Federico Tropeano e Cristina Cupolo per quanto riguarda gli aspetti di diritto italiano.
Le banche intervenute nell’emissione, vale a dire BNP Paribas e UniCredit Bank, in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e Crédit Agricole CIB, in qualità Joint Bookrunner, sono state assistite da White & Case con un team formato dai partner Colin Chang (Parigi), Michael Immordino (Londra/Milano), Iacopo Canino (Milano) e Jill Concannon (Londra) e gli associate Robert Becker, Louise Ruggiero, Stefano Bellani e Nicole Paccara (tutti della sede di Milano). Inoltre, i partner Raphaël Richard e Samir Berlat coadiuvati dagli associate Bettina de Catalogne e Laure Elbaze (tutti della sede di Parigi) hanno seguito gli aspetti relativi al finanziamento rcf.
