Latham & Watkins e White & Case nel bond High Yield da 200 mln di Gamenet

Gamenet Group ha concluso un’emissione obbligazionaria High Yield con cedola 6% da 200 milioni di euro con scadenza 2021 (a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act). La società ha inoltre stipulato una nuova linea di credito revolving super senior da 30 milioni di euro per supportare il fabbisogno circolante del gruppo.

I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per riacquistare le senior secured notes da 200 milioni (cedola 7,25%) con scadenza 2018 emesse da parte di Gamenet. Gamenet ha, inoltre, lanciato un’offerta di acquisto per il bond che si è conclusa il 3 agosto.

White & Case ha prestato assistenza a Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team guidato dai partner Michael Immordino (nella foto), Rob Mathews, Iacopo Canino e Nicholas Lasagna insieme agli associate James Greene, Robert Becker, Silvia Pasqualini, Patrick Meson, Anya Polyakova, Anna Soroka e ai trainee Lorenzo Colombi Manzi e Alessandro Piga.

Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunners Credit Suisse, UniCredit, Banca Imi, Jeffries e Ubs per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team formato dai partner Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Marcello Bragliani e Ross Pooley, dal counsel Anthony Kay e dagli associate Joseph Nance, Joseph O’Neil, Alessia De Coppi, Cesare Milani, Matthew Lowe, Federico Maria Imbriani, Giulia Franzoso e Francesca Serafini.

 

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