Latham & Watkins e Simpson Thacher nel bond di Aston Martin
Aston Martin Capital Holdings (casa automobilistica di lusso nel portafoglio di Investindustrial) ha emesso un prestito obbligazionario senior per un valore di 400 milioni di dollari con cedola 6,5% e scadenza 2022 e di 230 milioni di sterline con cedola 5,75% e scadenza 2022. I proventi dell’emissione verranno utilizzati per supportare per la propria attività e il fabbisogno circolante del gruppo, per riacquistare il prestito obbligazionario senior con scadenza 2018 emesso da Aston Martin Capital Limited, per riacquistare il prestito obbligazionario PIK emesso da Aston Martin Holdings (UK) Limited e, infine, per saldare commissioni, spese e compensi legati a queste operazioni.
Simpson Thacher & Barlett ha assistito la società emittente.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Global Coordinators Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Deutsche Bank con un team guidato dai partner Jeff Lawlis (foto) e Mohamed Nurmohamed che includeva gli associate Rebecca Crowley, Deirdre Jones, Eileen Kelly, James Fawcett e Bailey Wilson.
