Latham & Watkins e Orrick nel primo minibond quotato Proma

Proma spa, capofila del Gruppo Proma, controllato dalla famiglia Pino,che opera nella produzione di componenti automotive per le commodities Metallic e Plastic, con una forte focalizzazione su particolari ad alto contenuto tecnologico, ha emesso il suo primo prestito obbligazionario quotato per un ammontare di 5 milioni di euro con cedola 4,95% e scadenza nel 2020. Le obbligazioni, riservate in sottoscrizione e circolazione esclusivamente ad investitori professionali, sono state ammesse alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.

Latham & Watkins ha assistito Proma con un team composto dal partner Andrea Novarese (nella foto), dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Sara Pedrotti e Guido Bartolomei. Orrick ha assistito MPS Capital Services spa, che ha svolto il ruolo di arranger, e Banca Monte dei Paschi di Siena spa, nel ruolo di banca agente, attraverso il team guidato da Patrizio Messina, Head del Finance Group, e composto dai Senior associate Andrea Cicia e Sabrina Setini, dall’associate Roberto Percoco e dal trainee Erik Negretto.