Latham, Maisto, PedersoliGattai e Milbank nella nuova emissione high yield di Omnia Technologies

Omnia Technologies, gruppo italiano produttore di soluzioni automatizzate per le industrie food, beverage e pharma, nonché portfolio company di Investindustrial, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 100 milioni di euro per finanziare, inter alia, potenziali nuove acquisizioni.

Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi, e dall’associate Loran Radovicka con gli associate Ruggero M. Barelli e Grace Molinari Uhl per i profili di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Briscese hanno seguito i profili finance di diritto italiano dell’operazione; il partner Hayden Teo con le associate Farisha Khan e Charlotte Hoggarth hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; la partner Jocelyn Noll con l’associate Claire Park hanno seguito gli aspetti fiscali di diritto statunitense; il partner Cesare Milani con l’associate Irene Terenghi e la trainee Elisabetta Piazza hanno seguito gli aspetti regolamentari.

Maisto e Associati ha assistito i soggetti finanziatori in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, dalla senior associate Irene Sarzi Sartori e dalla associate Beatrice Francia.

PedersoliGattai ha assistito, per quanto riguarda i profili di diritto italiano, il pool di banche in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello, coadiuvato dalla senior counsel Silvia Pasqualini e composto dagli associate Matteo Zoccolan e Giacomo Marchetti, che hanno gestito i profili finance dell’operazione. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha assistito il pool di banche, in qualità di initial purchasers del prestito obbligazionario, con un team guidato dai partner di Corporate Finance and Securities Trevor Truman e Apostolos Gkoutzinis, insieme all’associate Manel Mostefaoui e al legal assistant Antonio Teodorescu. Il team ha anche incluso il partner di European Leveraged Finance Tristram Gargent con l’associate Raiyan Chowdhury.

In foto, da sinistra: Jeff Lawlis, Giorgio Ignazzi e Gaetano Carrello.