Latham – Gpbl: gli studi con Eni nella cessione del 10% di Saipem
Eni ha completato con successo il collocamento, tramite processo di accelerated bookbuilding, di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale, a un prezzo di 1,970 euro per azione, per un controvalore totale pari a circa 393 milioni.
Latham & Watkins ha assistito Eni per i profili corporate di diritto statunitense con un team guidato dai partner Ryan Benedict (in foto, a destra) e Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e la capital markets lawyer Irene Pistotnik.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Eni con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Luigi Arturo Bianchi, e composto dall’equity partner Anton Carlo Frau (in foto, a sinistra) e dal counsel Maximiliano Papini per la parte contrattuale, dall’equity partner Barbara Napolitano per i profili corporate e dal partner Filippo Arena per i profili relativi alla disciplina Golden Power.
Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, è stato eseguito da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
