L’acquisizione di Polis Fondi da parte di LBO France. Gli advisor

Orrick ha assistito LBO France, operatore indipendente del private equity con 6,3 miliardi di euro di capitale raccolto, nel perfezionamento dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Polis Fondi SGR – società di gestione del risparmio operativa nel mercato italiano della gestione di fondi alternativi immobiliari e di crediti – dagli azionisti BPER Banca, Intesa Sanpaolo, Sanfelice 1893 Banca Popolare e Banca Valsabbina, nel contesto dei più ampi accordi anche con gli altri azionisti Banca Popolare di Sondrio e Unione Fiduciaria, tutti assistiti da Legance. L’operazione è stata perfezionata dopo l’ottenimento dell’autorizzazione della Banca d’Italia.

Nel contesto dell’operazione LBO ha anche rilevato l’intera partecipazione detenuta in Polis da Banca Popolare di Vicenza in LCA, acquistando quindi una partecipazione complessivamente pari al 60% del capitale sociale di Polis.

GLI ADVISOR

Il team Orrick è stato guidato dal partner Marco Dell’Antonia (in foto, a sinistra) e composto dalla of counsel Paola Barometro e dal managing associate Jacopo Taddei per quanto concerne la strutturazione dell’operazione e la redazione dei relativi accordi, dal managing associate Pietro Fazzini per il coordinamento degli aspetti di due diligence legale e dal partner Marco Boldiniinsieme alla managing associate Teresa Mattioli per i profili regolamentari e autorizzativi.

Il team Legance è stato guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello con la senior counsel Giovanna Russo (in foto, a destra) e l’associate Lucrezia Fioretti. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Marco Penna con il managing l’associate Giuseppe Alessandro e l’associate Marylisa Izzo.

LBO France è stata assistita da EY in qualità di advisor finanziario. Polis Fondi SGR e le Banche menzionate si sono avvalse della consulenza di Deloitte in qualità di M&A advisor.