La quarta emissione di Eni sul mercato statunitense: tutti gli advisor coinvolti
Eni ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in un’unica tranche sul mercato statunitense ai sensi della Rule 144A e sul mercato internazionale ai sensi della Regulation S del US Securities Act, con durata 10 anni e con cedola del 5,75%, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di dollari.
Nel contesto dell’operazione, Barclays, Bofa Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC Nikko e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Latham & Watkins ha assistito Eni nell’operazione con un team guidato dai partner Ryan Benedict (in foto il primo sulla destra), Paolo Bernasconi e Antonio Coletti, con il senior associate Marco Bonasso (in foto il primo sulla sinistra) e il trainee Leonardo Fossatelli. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn Noll e l’associate Tessa Young.
Lo studio legale White & Case ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto il secondo sulla destra) e Pietro Magnaghi (Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari, Roberta Monasterolo e Mario Vita (tutti dell’ufficio di Milano) e per i profili fiscali con il partner Chad McCormick e l’associate Kealan Hannes (entrambi Houston).
Il team legale interno di Eni che ha seguito l’operazione è composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Clifford Chance, con un team composto dal partner Carlo Galli (in foto il secondo sulla sinistra), coadiuvato dal senior associate Andrea Sgrilli e da Greta Gavazzoni.
L’emissione applica la struttura Acupay System, che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Si tratta della quarta emissione obbligazionaria di Eni nel mercato statunitense.
