Jones Day nella nuova cartolarizzazione da 800 milioni per Santander Consumer Bank

Jones Day ha prestato assistenza quale drafting counsel in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o dalla pensione e/o da delegazione di pagamento, erogati da Santander Consumer Bank, del valore di 800 milioni di euro

I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank. I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in Banca Centrale.

Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Crédit Agricole CIB quale arranger con un team di professionisti composto dal partner Vinicio Trombetti (nella foto a sinistra) e da Fabio Maria Guidi (nella foto a destra), Giuseppina Pagano (nella foto al centro) e Dario Cidoni. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall’of counsel Carla Calcagnile.