Jones Day con Santander nella nuova cartolarizzazione da 700 milioni

Jones Day ha prestato assistenza quale drafting counsel in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo derivanti da finanziamenti erogati da Santander Consumer Bank, del valore di oltre 700 milioni di euro.

I titoli di classe A e B emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Tutti i titoli (inclusi quelli subordinati di Classe Z) sono stati direttamente sottoscritti dalla stessa Santander Consumer Bank. I titoli senior verranno utilizzati dalla stessa banca originator come collaterale per operazioni di rifinanziamento in Banca Centrale.

Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, quale originator, e Banco Santander, quale arranger, in qualità di drafting counsel, con un team di professionisti degli uffici di Milano e Madrid, composto dal partner Vinicio Trombetti (nella foto) e da Giuseppina Pagano e Rachele Perez. Gli aspetti di diritto fiscale sono stati curati dall’of counsel Carla Calcagnile coadiuvata da Ludovica Terenzi. Gli aspetti di diritto spagnolo sono stati seguiti da Andres Lorrio e Patricia Vela dell’ufficio di Madrid.