Jones Day e PedersoliGattai in una cartolarizzazione di crediti commerciali strutturata da Banca Akros
Jones Day ha assistito Banca Akros, nel ruolo di arranger, e Banco Bpm, nei ruoli di investitore senior e account bank, nella strutturazione di una operazione di cartolarizzazione multi-originator avente ad oggetto crediti commerciali originati da un gruppo societario operante nel settore dell’economia circolare.
L’operazione è stata realizzata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di più classi titoli asset-backed a ricorso limitato con struttura c.d. partly-paid denominati in euro e che sono stati sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui Banco Bpm (quale investitore senior).
Jones Day, in qualità di drafting counsel, ha assistito Banca Akros e Banco Bpm con un team guidato dai partners Vinicio Trombetti e Fabio Maria Guidi e composto dagli associate Dario Cidoni e Maddalena Catello. Gli aspetti di diritto tedesco dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.
PedersoliGattai, in qualità di reviewing counsel, ha assistito gli originator con un team guidato dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e composto dal counsel Francesco Lucernari e dall’associate Carlotta Antonelli.
Nella foto da sinistra: Vinicio Trombetti, Fabio Maria Guidi, Francesco Lucernari ed Emanuela Campari Bernacchi.