Jones Day e PedersoliGattai in una cartolarizzazione di crediti commerciali strutturata da Banca Akros

Jones Day ha assistito Banca Akros, nel ruolo di arranger, e Banco Bpm, nei ruoli di investitore senior e account bank, nella strutturazione di una operazione di cartolarizzazione multi-originator avente ad oggetto crediti commerciali originati da un gruppo societario operante nel settore dell’economia circolare.

L’operazione è stata realizzata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di più classi titoli asset-backed a ricorso limitato con struttura c.d. partly-paid denominati in euro e che sono stati sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui Banco Bpm (quale investitore senior).

Jones Day, in qualità di drafting counsel, ha assistito Banca Akros e Banco Bpm con un team guidato dai partners Vinicio Trombetti e Fabio Maria Guidi e composto dagli associate Dario Cidoni e Maddalena Catello. Gli aspetti di diritto tedesco dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari Carla Calcagnile.

PedersoliGattai, in qualità di reviewing counsel, ha assistito gli originator con un team guidato dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e composto dal counsel Francesco Lucernari e dall’associate Carlotta Antonelli.

Nella foto da sinistra: Vinicio Trombetti, Fabio Maria Guidi, Francesco Lucernari ed Emanuela Campari Bernacchi.

redazione@lcpublishinggroup.it

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