Jones Day e Hogan Lovells con Banca IMI e Dynamica Retail: cartolarizzazione da 206 milioni
Jones Day ha assistito Banca IMI, come arranger e (attraverso la propria piattaforma conduit) investitore senior, nonché gli altri investitori mezzanine e junior, nella nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione, delegazione del quinto dello stipendio o della pensione (i cosiddetti “CQS”) di Dynamica Retail, per un importo complessivo di circa 206 milioni di euro.
La cartolarizzazione è stata implementata con l’emissione di quattro classi di titoli da parte della società per cartolarizzazione dei crediti Dyret SPV, ai sensi della legge 130/1999.
L’operazione ha permesso di cedere a Dyret SPV anche un portafoglio multi-originator di CQS, venduto da una società veicolo per la cartolarizzazione e finanziato da un istituto di credito italiano.
Jones Day ha assistito quale transaction legal counsel Banca IMI e gli altri investitori, con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti, affiancato dall’of counsel Carla Calcagnile (per la parte fiscale) e da Giuseppina Pagano e Matteo Mosca.
Hogan Lovells ha assistito l’istituto di credito cedente, per la finalizzazione della cessione del portafoglio multi-originator, con un team composto da Corrado Fiscale e Giulia Arenaccio.
