Jones Day e Gop nel MTN Programme di Iren
Jones Day e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno fornito assistenza legale nella costituzione del MTN Programme di Iren S.p.A. coordinata da Mediobanca e Goldman Sachs International in qualità di Joint Arrangers.
Nel dettaglio, l’MTN programme di Iren prevede l’emissione di obbligazioni per un importo complessivo massimo di 1 miliardo di euro con un rating assegnato al Programma da Fitch di BBB.
Il Prospetto di Base relativo al Programma è stato approvato dalla Banca Centrale Irlandese per l’eventuale quotazione di obbligazioni emesse nell’ambito del Programma sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese. Oltre ai Joint Arrangers, gli altri Dealers sul Programma sono Banca IMI S.p.A. e UniCredit Group AG.
Jones Day ha assistito l’emittente per gli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi (in foto a sinistra) e Marco Lombardi coadiuvati dagli associate Giacomo Muratore e Federico Ceccon.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito i Dealers per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton (in foto) e dal Partner Fabio Ilacqua per gli aspetti di capital markets coadiuvati dal Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Smeralda Mazzei, per gli aspetti tax dal Partner Fabio Chiarenza coadiuvato dall’Associate Francesca Staffieri e, per gli aspetti regolamentari, dal Counsel Elisabetta Gardini e dall’Associate Francesca Falco.
