Jones Day e Gattai nell’increase size della cartolarizzazione Perseveranza

Jones Day e Gattai Minoli Partners sono gli studi legali coinvolti nelle modifiche all’operazione di cartolarizzazione “Perseveranza”, implementata nell’aprile 2021 da Credimi, player specializzato nei finanziamenti digitali alle pmi.

Le modifiche apportate alla cartolarizzazione hanno comportato un increase size dei titoli ABS, originariamente emessi dalla società veicolo Perseveranza spv, a 350 milioni di euro, rendendola la più grande cartolarizzazione fintech realizzata in Italia e tra le più grandi realizzate in Europa Continentale.

Hanno preso parte all’operazione BNP Paribas Securities Services in qualità di Account Bank e Paying Agent; Banca Finint quale Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders.

Gli avvocati

Jones Day con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti, affiancato da Giuseppina Pagano (nella foto a destra) ha assistito Intesa Sanpaolo e Banco BPM, nel ruolo di senior investors, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Banca Akros, nel ruolo di arrangers, nonché gli altri investitori istituzionali junior della cartolarizzazione.

Gattai Minoli Partners ha assistito Credimi con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dal counsel Salvatore Graziadei (nella foto a sinistra).