Jones Day e Chiomenti nella cessione di Arag a Nordson Corporation
Nordson Corporation ha annunciato di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione del gruppo Arag, specializzato in sistemi di controllo di precisione e componenti intelligenti per fluidi nel settore dell’agricoltura di precisione, da fondi di private equity gestiti dalla private equity firm europea Capvis AG e dai fondatori.
L’operazione attribuisce al gruppo Arag un enterprise value di 960 milioni di euro (1,05 miliardi di dollari), ed è soggetta ad approvazione ai sensi della normativa golden power. Il perfezionamento è atteso nel quarto trimestre 2023, e il corrispettivo per l’acquisizione sarà finanziato con una combinazione di risorse proprie ed indebitamento finanziario.
Jones Day ha assistito l’acquirente con un team M&A guidato dai soci Stefano Crosio (nella foto a sinistra) e Francesca Ravallese (nella foto al centro) e composto dagli associate Debora Zandara e Edoardo Corò per gli aspetti societari e per quelli relativi alla normativa golden power, dal socio Kevin Samuels e l’associate Ellen Dorsten, degli uffici di Cleveland e Columbus, per gli aspetti relativi al finanziamento, nonché dal socio Serge Clerckx e dall’associate Pierre-Louis Hutt, entrambi dell’ufficio di Bruxelles, per gli aspetti di natura regolamentare multigiurisdizionale.
Lo studio legale Arendt & Medernach ha assistito Nordson per gli aspetti di diritto lussemburghese. Deutsche Bank ha assistito Nordson quale financial advisor.
Chiomenti ha assistito i venditori con un team guidato dal partner Franco Agopyan (nella foto a destra) e composto dal managing associate Giovanni Colantuono e dagli associate Mariagrazia Mazzaglia, Antongiulio Carella, Alessandro Cicala, Carmelo Tabone e Francesca Andrisani per gli aspetti di diritto societario, nonché dal partner Giulio Napolitano con il supporto dell’associate Luca Masotto per gli aspetti relativi alla normativa golden power. Loyens & Loeff ha assistito i venditori per gli aspetti di diritto lussemburghese. Baird ha assistito i venditori quale financial advisor.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Capvis AG per i profili fiscali della strutturazione dell’operazione.
