Jones Day con Bnp, Finint e Unicredit per una cartolarizzazione da 300 mln
Jones Day, con un team coordinato dai soci Marco Lombardi e Vinicio Trombetti (in foto), e composto dall’of counsel Luca Ferrari e dagli associates Marco Frattini, Carla Calcagnile e Chiara Surace, ha assistito BNP Paribas, con il supporto di Finanziaria Internazionale (Finint), e UniCredit quali arrangers di una operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di uno dei principali gruppi industriali italiani.
L’originator è stato assistito da Matteo Rossi e Chiara Faccio, partners dello Studio Rossi e Associati di Milano.
L’operazione è stata realizzata con l’emissione, da parte di una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, di titoli asset-backed, aventi struttura “partly paid”, per un ammontare massimo di circa 300 milioni di euro.
Il portafoglio cartolarizzato include anche crediti vantati dal gruppo dell’originator in quindici giurisdizioni estere ed ha visto il coinvolgimento degli uffici Jones Day di Parigi, Francoforte ed Amsterdam.
