Jones Day e Baker McKenzie per il bond di Mediobanca da 500 milioni
Jones Day ha assistito un pool di banche formato da Banca IMI, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société Générale e Unicredit nell’emissione di un bond a tasso fisso da parte di Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A., per un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Il team di Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto a sinistra), coadiuvato dall’associate Fabio Maria Guidi.
Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio (in foto a destra).
L’emissione di titoli senior, retta dal diritto italiano, con scadenza 2025, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,125% annuo ed è stata effettuata nell’ambito del programma EMTN dell’emittente.
I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Baa1/ BBB/ BBB da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.
