Italmatch Chemicals (Bain Capital), rifinanzia la propria capital structure: gli studi

Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito Italmatch Chemicals, gruppo leader nel settore degli specialty chemicals nonché portfolio company di Bain Capital, nell’emissione di prestiti obbligazionari garantiti senior secured con scadenza nel 2031 per un importo complessivo pari a 690 milioni euro, composti da 390 milioni di euro di obbligazioni a tasso variabile e 300 milioni euro di obbligazioni a tasso fisso, sulla scia di una forte domanda da parte degli investitori.

Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno inoltre assistito il gruppo nell’aumento e nell’estensione della durata della linea di credito revolving esistente con primari istituti di credito.

Il team di Latham & Watkins è stato guidato dal partner corporate Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi e dall’associate Michele Vangelisti con gli associate Loran Radovicka e Ludovica Davoli per i profili US capital markets. Il partner Marcello Bragliani, con gli associate Nicola Nocerino ed Eleonora Toffoli e la trainee Laura Sforzi hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; i partner Hugh O’Sullivan e Julie Van der Meersche con le associate Vanessa Ho e Camille Gauché hanno seguito gli aspetti finance di diritto inglese; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari di diritto italiano; il partner Scott Ollivierre, con gli associate Ben Bussmann, Nick Massoni e Kerry Pemberton hanno seguito gli aspetti finance di diritto statunitense; il partner Rene de Vera ha seguito i profili fiscali statunitensi; il partner Aron Potash con il counsel Thomas Pearce e gli associate Anna Dykema e Bisi Ogunmefun hanno seguito gli aspetti regolamentari di diritto statunitense.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital e Italmatch per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Jurina.

PedersoliGattai ha assistito le banche finanziatrici, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Elvira Ricotta e Rocco Ottavian, per i profili finance di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha assistito le banche finanziatrici con un team composto dalla partner Rebecca Marques e dagli associate Vasujith Ram, Panos Tsezos e Federico Costantino, per quanto riguarda i profili US capital markets, e con un team composto dalla partner Alexandra Grant e dagli associate Tom Shurman, Natasha Cacela e Charlotte Faulkner per i profili finance di diritto inglese.