Il fondo Siparex rileva il 70% di Corali: gli studi coinvolti
Il fondo di private equity Siparex Midcap 4 ha acquisito il 70% del capitale di Corali, società fondata nel 1957 e specializzata nella progettazione e produzione di macchinari multiformato ad alta prestazione per i settori legno e cartone. L’operazione è stata strutturata tramite un leveraged buyout (LBO) finanziato da Banco BPM.
Dettagli dell’operazione
A seguito dell’acquisizione, Siparex Midcap 4 diventa socio di maggioranza di Corali, mentre la famiglia Corali mantiene una quota di minoranza a garanzia di continuità gestionale e allineamento strategico. Rucellai & Raffaelli ha curato per il fondo acquirente la due diligence legale, l’intera documentazione contrattuale e gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione.
I team legali
Rucellai & Raffaelli ha agito con un team cross-practice coordinato dal partner Enrico Sisti e dai senior associate Paolo Belli e Filippo Agosti. I venditori sono stati assistiti da Ernesto Suardo, partner dello studio CMA – Caffi Maroncelli e Associati di Bergamo.
Siparex Midcap 4 è stata assistita da Spada Partners per la financial due diligence con il partner Antonio Zecca, coadiuvato da Andrea Moretta e Alessia Molinengo, e per la due diligence fiscale e la struttura dell’operazione, con il partner Luca Zoani, coadiuvato da Paolo Cricchio.
Banco BPM è stato assistito da Legance con un team guidato dal partner Guido Iannoni Sebastiani e composto dal senior associate Federico Liberali e dalla associate Alice Modenese.
Pirola Corporate Finance ha assistito Corali e i suoi soci in qualità di advisor finanziario.
Profilo di Siparex Midcap
Siparex Midcap è la strategia di investimento del gruppo Siparex — operatore francese indipendente nel private equity con oltre 48 anni di esperienza e oltre 4,3 miliardi di euro di asset in gestione — dedicata alle pmi ad alto potenziale di crescita. La strategia conta 500 milioni di euro di asset in gestione, con equity ticket compresi tra cinque e 30 milioni di euro per operazione, investiti principalmente in qualità di azionista di maggioranza o lead investor.
