I legali insieme a Sosteneo e Sicily Green Power nel finanziamento da 118 mln 

Sicily Green Power, società facente parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR, ha messo a segno un’operazione di finanziamento, su base Project Finance no-recourse, articolata su diverse linee di credito per un importo pari a complessivi circa 118 milioni di euro destinato a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, detenuti da altrettante SPVs, per una potenza complessivamente pari a 87.6 MW.

I flussi di cassa attesi sono basati, per uno dei due impianti, su tariffa incentivante ai sensi del decreto FER 2019, e su un PPA della durata di 12 anni per il secondo impianto.

Il finanziamento è connotato da una struttura che prevede un finanziamento su base HoldCo in capo a Sicily Green Power messo a disposizione da un pool di banche composto da ING Bank N.V – Milan Branch e BayernLB, e include una linea Senior, una linea IVA, una linea DSR, una linea Acquisition e una linea per Firma a supporto delle garanzie previste ai sensi dei contratti di progetto. ING ha operato anche in qualità di Facility Agent e Issuing Bank.

Chiomenti ha assistito Sosteneo in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence relativa ai due impianti, alla negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria, con un team guidato dalla partner Carola Antonini (in foto a sinistra) e composto dal counsel Girolamo D’Anna, e dagli associate Niccolò Antongiulio Romano e Randy Ashu per gli aspetti finance, dalla of counsel Manuela Cerulli e dagli associate Niccolò Antongiulio Romano ed Emanuele Caramiello per gli aspetti relativi ai contratti di progetto, dall’of counsel Antonino Guida e dal senior associate Andrea Basi per gli aspetti fiscali, dalla counsel Sara Cerrone per gli aspetti di hedging e dalla counsel Elisabetta Mentasti e dall’associate Bernardo Antonio Masso per i profili di diritto amministrativo relativi al finanziamento. La due diligence è stata seguita da un team coordinato dalla managing associate Giulia Elisabetta Uboldi e composto dagli associate Giuliana Mazzi, Mattia Cofini e Sara Del Peschio Liberatore per gli aspetti real estate, dall’associate Mattia Cofini per i profili corporate e dalla counsel Elisabetta Mentasti e dall’associate Bernardo Antonio Masso per gli aspetti amministrativi.

Il pool di banche è stato assistito dallo Studio legale Green Horse Legal Advisory con un team multidisciplinare guidato dalla partner Francesca Cuzzocrea (in foto a destra), coadiuvata dall’associate Daniele Sani per gli aspetti relativi alla redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria, dal counsel Francesco Palmeri e dall’associate Michele Carli per i profili di diritto amministrativo e dal senior associate Riccardo Malaguti per gli aspetti relativi ai contratti di progetto.

Arcus in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha operato con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander e coordinato dal CEO Stefano Cassella, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Fichtner ha prestato la propria assistenza, in qualità di consulente tecnico delle banche, con un team guidato dal Project Manager e Senior Renewable Energy Consultant Lorenzo Sartorelli e dal Team Leader PV Projects Alberto Fontana, in relazione agli aspetti tecnici, tecnico-amministrativi e di natura commerciale.