Honeywell completa opa e delisting di Civitanavi Systems. Bird&Bird, PedersoliGattai e Legance gli studi
Il 26 agosto 2024 si è conclusa con successo l’opa promossa dal player tecnologico statunitense Honeywell (e in particolare dalla controllata Honeywell II) sulla totalità delle azioni di Civitanavi Systems, società specializzata in sistemi e sensori inerziali.
Il controvalore dell’opa è stato pari a oltre 200 milioni di euro; nello stesso giorno del completamento dell’operazione è stato anche disposta da Borsa Italiana la revoca delle azioni di Civitanavi Systems dalla quotazione su Euronext Milan.
Nell’operazione, Honeywell è stata assistita da Bird & Bird, con un team coordinato dai partner Stefano Silvestri e Federico Valle, per i profili M&A, corporate ed equity capital markets, e composto dalla senior associate Linda Pietrostefani e dagli associate Laura Pallanza, Paride Bordoni e Giorgio Cesari. Il partner Simone Cadeddu e il counsel Jacopo Nardelli si sono occupati degli aspetti inerenti alla normativa “golden power”, mentre il partner Federico Marini Balestra e l’associate Chiara Horgan hanno curato i profili antitrust. Sempre Bird & Bird, con un team composto dal partner Pierpaolo Mastromarini, dal counsel Michele Arruzzolo e dagli associates Francesco Bianco e Rosita Magno, ha altresì assistito Honeywell nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti connessi al financing dell’operazione da parte di Unicredit.
L’azionista di maggioranza di Civitanavi e l’emittente sono stati assistiti per gli aspetti legali da PedersoliGattai con un team guidato dal partner Nicola Brunetti, coadiuvato per i profili corporate ed equity capital markets dal counsel Enrico Candotti e dall’associate Tommaso Soragni, mentre la senior counsel Fabiana Campopiano ha seguito gli aspetti antitrust di diritto italiano.
Legance ha assistito Unicredit, per gli aspetti relativi al finanziamento, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e composto dalla senior counsel Beatrice Zilio e dal senior associate Federico Liberali. e Unicredit e Rothschild hanno agito in qualità di advisor finanziari dell’operazione.
Nella foto da sinistra: Laura Pallanza, Giorgio Cesari, Nicola Brunetti e Beatrice Zilio.
