Hogan Lovells per la terza cambiale finanziaria da 1 mln di Generalfinance
Lo studio legale Hogan Lovells, assieme a BSI Merchant e Unicasim, hanno organizzato l’emissione, la terza in ordine di tempo per Generalfinance, di una cambiale finanziaria da 1.150.000 euro a scadenza 31 gennaio 2016, che sarà quotata da oggi 31 luglio sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
Il titolo paga una cedola annuale del 4%, prevede un’opzione call esercitabile al prezzo del 100,136% alla fine di ogni mese tra settembre e dicembre 2015 ed è garantito sino al 25% del valore complessivo dell’emissione da una garanzia nella forma di avallo cambiario parziale prestata da Rete Fidi Liguria e da Confidi Sardegna. L’emissione di questa terza cambiale finanziaria permetterà a Generalfinance di continuare a diversificare le proprie fonti di finanziamento, rendendole più equilibrate ed in linea con i piani di sviluppo.
Hogan Lovells è l’advisor legale di Generalfinance con l’avvocato Roberto Culicchi (nella foto), responsabile del dipartimento di Equity Capital Markets.
BSI Merchant è l’Advisor dell’operazione e Arranger e Unicasim lo Sponsor dell’operazione.
Generalfinance era stata precedentemente assistita da Hogan Lovells, BSI Merchant e Unicasim, nell’emissione delle sue prime due cambiali per un valore complessivo di 4 milioni di euro nel dicembre 2014 e ad aprile 2015.
