Hogan Lovells nella seconda emissione di Generalfinance
Lo studio legale Hogan Lovells con l’avvocato Roberto Culicchi (nella foto), responsabile del dipartimento italiano di Equity Capital Markets, ha assistito Generalfinance nell’emissione della sua seconda cambiale finanziaria. Si tratta di un’emissione da 3 milioni di euro a scadenza 30 settembre 2015, che sarà quotata dal 16 aprile sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
Il titolo paga una cedola annuale del 4,2%, prevede un’opzione call esercitabile al prezzo del 100,136% alla fine di ogni mese tra maggio e agosto ed è garantito sino al 25% del valore complessivo dell’emissione da una garanzia nella forma di avallo cambiario parziale prestata da Rete Fidi Liguria.
Unicasim è lo Sponsor dell’operazione, BSI Merchant è l’Advisor mentre entrambi i soggetti sono anche arranger dell’operazione. Hogan Lovells aveva già assistito, a fine dicembre, Generalfinance nell’emissione della sua prima cambiale per il valore di un milione di euro a scadenza 30 giugno 2015 con cedola del 5%.
