Hogan Lovells e Gianni & Origoni nell’emissione dei nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui per 2 miliardi di Enel
Hogan Lovells e Gianni & Origoni hanno agito come advisor nell’emissione da parte di Enel di nuovi prestiti obbligazionari subordinati ibridi, perpetui, non convertibili, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro. L’emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 7 volte l’offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 14 miliardi di euro. I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono regolati dalla legge inglese e quotati sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin.
Hogan Lovells ha assistito gli istituti finanziari BBVA, BNP PARIBAS, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Société Générale e UniCredit, che hanno agito in qualità di joint bookrunners, con un team guidato dal managing partner per l’Italia Patrizio Messina e dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvati dagli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e dal trainee Riccardo del Torto. La partner Madeleine Horrocks, il senior associate Franco Lambiase e l’associate Zoe Mingoia hanno seguito gli aspetti di diritto inglese dell’operazione. La head of tax-Italy Serena Pietrosanti e la counsel Maria Cristina Conte dell’ufficio di Roma hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.
Gianni & Origoni ha assistito l’emittente, Enel, con un team composto dal partner Giuseppe De Simone, dal foreign partner Marco Zaccagnini e da Richard Hamilton, coadiuvati dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri, coadiuvati dalla counsel Carmen Adele Pisani.
L’operazione è stata seguita anche dal team legale in-house di Enel composto da Francesca Romana Napolitano, Luca Nardini ed Andrea Santalco.
