HOGAN LOVELLS CON MILLE UNO BINGO PER EMISSIONE BOND
Hogan Lovells, con un team guidato da Roberto Culicchi (in foto), Head of Italian Equity Capital Markets e Julian Puna, associate, ha assistito in qualità di advisor legale Mille Uno Bingo Spa, una delle principali concessionarie Italiane del gioco pubblico. Mille Uno Bingo SpA debutterà il 15 novembre 2013 sul mercato Extra Mot Pro di Borsa Italiana-Lse con un'emissione obbligazionaria di complessivi 30 milioni di euro con durata di 5 anni amortizing e tasso variabile pari all’Euribor 3m più 5,60% con codice ISIN IT0004975485. Attraverso lo strumento del bond l’emittente intende raccogliere fondi su un arco temporale massimo di 6 mesi per finanziare i propri piani di crescita e sviluppo nel settore del bingo. Sono stati già sottoscritti 9 milioni, con la partecipazione di banche del territorio ed alcuni fondi. Gli economics di Mille Uno Bingo Spa sono rilevanti: patrimonio netto circa 32 milioni di Euro, ricavi circa 40 milioni di Euro con 10 milioni di EBIDTA e 8 milioni di EBIT. L’operazione vede Kep Consulting Finance come advisor finanziario e Banca della Marca come banca arranger.
