Hogan Lovells con Enel nel rinnovo del programma ECP da 8 miliardi
Hogan Lovells ha assistito Enel Finance International, in qualità di emittente, ed Enel, in qualità di garante, nell’aggiornamento del proprio guaranteed euro-commercial paper programme per un controvalore massimo complessivo di 8 miliardi di euro. Il programma ha ottenuto dallo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat lo STEP Label. Le ECP non prevedono la quotazione e saranno riservate a investitori professionali.
Dettagli dell’operazione
L’operazione ha visto il coinvolgimento di un team cross-border di Hogan Lovells guidato dal partner Alessandro Accrocca (in foto), affiancato dagli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e dal trainee Riccardo Del Torto. I profili di diritto olandese sono stati seguiti dal partner Robert Masman e dall’associate Daniel de Bruijn, mentre il partner Alexander Fortuin ha curato gli aspetti di fiscalità olandese. Gli aspetti fiscali italiani sono stati gestiti dall’head of tax Italy Serena Pietrosanti, dalla counsel Maria Cristina Conte e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli.
I team in-house e il supporto a dealer e arranger
L’operazione è stata seguita anche dal team legale in-house di Enel, composto da Francesca Romana Napolitano, Simona Florio, Andrea Santalco e Luca Nardini, e dal team di Enel Finance International, con Irina Dushina. Mayer Brown ha assistito l’arranger e i dealer con un team guidato dal partner Peter Pears, che ha incluso la senior associate Serena Mussoni e l’associate Ray Chan.
