Hogan Lovells con Banca Imi nell’acquisto di un portafoglio di crediti per 150 milioni
Banca Progetto, la Banca controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management, ha perfezionato, tramite la società veicolo Diaz Securitisation, l’acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti performing derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione o da delegazione di pagamento per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro.
La società veicolo ha finanziato l’acquisto del portafoglio attraverso l’emissione di due classi di titoli Senior e Junior, entrambe sottoscritte da Banca Progetto. Il portafoglio, erogato da primari operatori del settore, è ritenuto a basso profilo di rischio in ragione delle garanzie e delle coperture assicurative che per legge assistono i singoli finanziamenti. L’operazione è stata strutturata, in qualità di arranger, da Banca Imi.
Lo studio legale Hogan Lovells ha assistito Banca Imi con un team guidato dal partner Corrado Fiscale (nella foto) mentre Banca Progetto si è avvalsa per l’analisi degli aspetti legali e giuridici del proprio team interno.
